Najpierw ustalamy, kto dziedziczy i co wchodzi do spadku, potem wybieramy właściwą drogę
- Mapa rodziny i dziedziczenia — Ustalamy spadkodawcę, potencjalnych spadkobierców, testament, wcześniejsze darowizny i najpilniejszy problem.
- Dokumenty i majątek — Porządkujemy akty stanu cywilnego, testamenty, dokumenty nieruchomości, umowy darowizn, informacje o rachunkach i długach.
- Ocena roszczeń i trybu — Sprawdzamy zachowek, ważność testamentu, odpowiedzialność za długi oraz możliwość ugody, czynności notarialnej albo postępowania sądowego.
- Plan działania — Ustalamy kolejne kroki, potrzebne dokumenty, terminy oraz sposób prowadzenia negocjacji lub postępowania.